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，希望能够帮助到您。

智东西（公众号：zhidxcom）

作者 | 李水青

编辑 | 心缘

互联网行业高速增长时代正在远去，已成一个不争事实 。阿里、腾讯 、百度等互联网巨头们比之前任何时候都更需要考虑第二增长曲线
。

云智能服务 ，是被各家盯准的一条赌上未来的赛道。

成果已经显现——阿里云Q3实现营收首超200亿元
，首次连续四季度盈利；百度每月砸20亿搞研发，智能云营收连续增长超70%；腾讯云这边 ，也首次提出“云智能 ”战略
，三年实现团队一千多人至一万多人的10倍扩张……

令BAT无法忽视的一大劲敌是华为，作为一家从ICT切入到云智能的 科技 巨头 ，华为面临更严峻的生存压力 。受美国制裁影响，华为消费者业务
、运营商业务猛烈受挫
，而云智能业务成为其新的增长命脉
。

一场以BATH（百度、阿里 、腾讯
、华为）为主角的云智能进军千行百业的圈地大战已经蓄势待发。

华为任正非亲自督导“五大军团
”，阿里云智能将建立18大行业事业部 ，腾讯和百度也进行了紧锣密鼓的架构调整或战略升级
，盯准政企数字化市场，“磨刀霍霍向牛羊” 。

阿里云智能总裁张建锋、华为云总裁张平安 、腾讯CSIG（云与智慧产业事业群）总裁汤道生
、百度CTO王海峰 ，作为这场云智能大战中掌舵者
，在2021年这一疫情后经济恢复和全球洗牌的关键时期，正在做出他们职业生涯中的重要抉择
。

尽管面临的问题各不相同 ，他们都不约而同地带领团队迈向AI落地的“深水区 ”。

见过汤道生的人可能对他身上的程序员风格印象深刻
，他操着一口不太流利的香港普通话，似乎不善言辞 ，却很缜密 。这位1997年从斯坦福走出来的电子工程硕士
，34岁时便成为腾讯QQ研发副总裁、QQ秀产品中心总经理，在2018年成为腾讯CSIG掌舵者。

2021年 ，越来越多的腾讯内部员工会看到汤道生出入纯商务场合，包括与建筑产业的天一集团合作 、与物流交通产业的招商港口合作、与出行产业的广汽集团签约……为了带领腾讯涉足此前不熟悉的产业互联网领域
，做技术出身的汤道生越来越像一名“销售
”代表
。

腾讯CSIG总裁汤道生

“腾讯没有To B基因”——这是2018年9月腾讯CSIG成立时外界的普遍质疑。腾讯CSIG融合了公司的云计算
、AI、智慧产业等多重技术能力，腾讯的很多科学家出自这里 ，但如何将技术落地行业
，对汤道生和这些科学家来说有不小的鸿沟需要跨越 。

即使是三年后的今天，腾讯CSIG已从三年前的一千多人扩张到一万多人 ，汤道生依然在近期的一次访谈中坦言了做To B的吃力点——“To B工程的周期更长
，对财务管理和项目管理的要求更高，以及传统行业引入人才也需要磨合
。 ”

业务做深 、组织变大 ，也意味着面临新的问题。在以AI为重要驱动的产业互联网项目中
，大厂虽然有平台势能，却难以像AI创企那样灵活机动地打“游击战
” ，因此在很多AI竞标方案中未必能超过小厂 。

对此
，汤道生在今年5月已经从组织架构入手进行三年来的首次调整——宣布成立汤道生带队的技术委员会，以“自上而下”的方式 ，在内部减少代码重复开发，以开源提升项目推进效率
。比如在近期腾讯推出的数智人平台等项目中
，已经看到跨CSIG和AI Lab
、微信、搜狗多部门技术整合成果的迹象。

更深层次的是团队文化变革 。与汤道生自己亲自投身“销售 ”的举动相一致——在今年9月CSIG三周年会上，汤道生史无前例地将事业群价值观升级出“敢拼敢言”这一要求
。他犀利地指出 ，近年来引入了很多不同企业的员工
，同事比较拘束 、不敢直言的问题已经影响到企业效率，因此团队要像创业一样“敢拼
”
、“敢言”。

当下国内AI技术落地的高潮已经有到来的趋势 ，然而
，此前活跃在一级市场的AI创企们的“金钱池 ”却已见底，纷纷转向二级市场寻求输血补给 。对于腾讯CSIG这样具有大厂兜底的AI玩家来说 ，一场市场收割战似乎才刚刚开始
。

在今年11月举办的腾讯生态大会上
，汤道生首次提出“腾讯云智能
”提法，公布一套“全局智能”的完整云智能架构和最新自研AI芯片、AI开发平台 、智能产业解决方案等 ，标志腾讯在产业云智能领域全面出击。

腾讯云智能战略架构

再来看看行业落地
，据我们统计，在今年已公布的大型智慧城市项目中 ，腾讯云已经拿下不少大单 。今年4月广州2.1亿黄埔智慧城市项目
、今年5月江门市3.6亿智慧城市项目、今年8月襄阳市的1.1亿车联网先导区项目以及今年9月的上海徐汇区1.2亿“一网统管 ”项目……腾讯云都充当着主要或唯一中标企业。官方数据显示，目前腾讯云AI每天全球12亿用户和200W+客户
，每天处理图像超过50亿张，处理语音超过百万小时 ，处理自然语言超过千亿级
。

“再往下走
，我觉得会进入‘深水区’，接触离腾讯原来优势更远的这些行业。
”汤道生在近期的采访中谈道 。

与较晚提出“云智能”的腾讯不同 ，百度虽然在BATH中体量更小
，却几乎是BATH中最先提出“智能云 ”且最大决心“All in
”人工智能的一家
。

如果要说AI创企们最怕被哪家大厂取代，那无疑是百度。拥有与国际顶尖深度学习框架匹敌的国产PaddlePaddle（飞桨） 、获411张自动驾驶测试牌照的Apollo
、量产超2万片的昆仑AI芯片……百度创始人李彦宏可以在之后的几年继续每月投20亿元搞研发 ，AI创企们却不一定有这个底气 。

再来看看掌舵百度智能云的百度CTO王海峰
，他和很多AI创企的创始人一样，是一个技术派 ，同时是“一个没有新闻的人”
。毕业于清华物理专业的父亲将他从小开始教育成一个技术人才
，他也如愿在2021年入选IEEE Fellow，并成为兼任ACL Fellow的中国大陆第一人 ，百度内部很多人称他：“气场比较弱，但同时又不会轻易为别人所动。 ”

百度CTO王海峰

就是这样一个看起来温文尔雅的技术派
，带动了百度智能云部门在经历组织变动的不稳定态势后，转而在2021年实现业务连续季度70%的增长 ，成为百度公司的第二增长曲线 。

百度智能云刚刚在2020年经历了动荡的一年
。2020年初
，李彦宏将ACG（百度云）、AIG（AI技术平台体系） 、TG（基础技术体系）整合为“百度人工智能体系
”（AIG），让百度云总经理尹世明向新任CTO王海峰统帅汇报。然而仅仅3个月后 ，尹世明离职 。

彼时
，在国内云市场中，阿里云、腾讯云分别位居前二 ，后来者华为云增速达220%
，处于其后的百度智能云可能被越甩越远
。彭博社当时这样评价，过去十年 ，从自然语言处理到语音交互领域
，百度已投入了数十亿美元，但这项努力因百度人工智能业务负责人吴恩达（Andrew Ng）等关键高管离职而陷入了比较麻烦的境地。市场对公司搞研发投入可能带来的回报表示怀疑 ，股价随即跌至冰点 。

进入2021年，王海峰总揽全局
，他很少出来发表令人印象深刻的讲话，但在今年却默默带领百度智能云迅猛增长。

根据百度公司发布2021年第三季度（Q3）财报 ，显示其Q3实现营收319亿元
，广告业务增长乏力的趋势已经体现
。但是，百度智能云在本季度营收同比增长达73% ，成为驱动百度核心营收增长的重要动力。在百度2021财年第一季度财报电话会议上
，李彦宏直言：“AI和云，未来三年会占百度营收一半以上 。”

从业务上来看 ，在过去半年里
，百度将百度大脑这一“软硬一体AI大生产平台 ”升级到7.0版，把智慧交通
、智慧城市等方案落地多所城市
。比如就在今年9月 ，百度就连续拿下3个超亿级项目
，包括1.17亿元绍兴智慧快速路项目、1.68亿元沧州经济开发区自动驾驶与车路协同项目 、1.79亿元桐乡产业互联网项目等。

随着百度CTO王海峰将百度智能云团队稳住，他在今年的百度云智峰会上进一步宣布了百度智能云的新战略：“以云为基础推进企业数字化转型 ，以AI为引擎加速产业智能化升级，云智一体
，赋能千行百业，促进经济高质量发展 。”

对比看看2020年 ，百度对智能云战略的表述还是“以云计算为基础
，以AI为抓手，聚焦重要赛道
。
”可以看到 ，百度智能云更加强调AI技术落地实体产业
，也就是说，百度AI也要进入深水区了。

随着百度的AI技术落地越来越上道 ，无疑会成为一众冲刺IPO的AI创业公司的最大对手之一 。

同样经历了组织架构调整的还有华为
，看起来，华为云今年的道路更不平坦
。

在今年4月华为开发者大会上 ，华为消费者部门名将余承东时任华为云总裁
，还在为华为云AI的落地助威呐喊，他说 ，AI开发要告别作坊式，走向工业化
，并带来华为云盘古大模型
、MindSpore等软件的更新。

但仅仅5个月后，在今年9月的华为全联接大会上 ，发言人已经换了人
，变成了新任CEO张平安 。张平安于1996年加入华为，曾担任华为企业业务BG首席运营官、软件产品线总裁 ，是华为精通软件及市场的老将
。

华为云总裁张平安

实际上
，今年华为云进行了多次组织架构调整。先是今年1月，然后是今年3月 ，将华为云与计算BG中的原服务器 、存储等划归出到“网络产品与解决方案”
，将BG中的云独立为Cloud BU，这距离两者合并仅仅过去了一年 。

“屋漏偏逢连夜雨 ” ，受外部制裁影响
，2021年华为运营商业务及消费者业务发展受限。2021年10月，华为公布第三季度财报 ，显示其本季度营收下降32.1%至4558亿元
。

在这种情况下，云与AI技术驱动的To B业务
，无疑成为华为新的增长命脉。

作为华为云临危上任的大将，张平安在9月的华为全联接大会上谈道：“未来所有的基础设施和应用都应该是云化的 ，我们要积极拥抱人工智能
，让数据在业务决策中发挥重要作用 。
”

和余承东等其他华为***一样，张平安的言行中常常尽显华为人的务实
、狼性和毫不含糊
。他在多次演讲中提到 ，当下AI落地面临的最大问题是成本过高问题。为了降低AI落地成本
，张平安领导团队更新了云天筹AI求解器、华为云开天aPaaS等一系列AI根技术 。可以看到，在华为一整套包含了硬件 、AI算子开发
、AI模型开发和AI应用开发的升腾AI全栈技术基础上 ，华为云正从云基础设施层往上层的PaaS层加大投入
。

一边是技术在朝着极限水平迭代
，另一边，是从整个集团层面促进云与AI技术在行业落地。

2021年 ，华为公司陆续成立了五大行业军团——煤炭军团、海关和港口军团 、智慧公路军团
、数据中心能源军团和智能光伏军团
，标志着华为面向千行百业全面落地云、AI 、网技术的大幕正式拉开 。

华为五大行业军团是由任正非亲自督导，从各个BG中抽取最精锐的精兵强将 ，并独立平行于它们，整合云、网
、智等多种纵向能力横向精准打击行业
。这是华为首次在组织架构上明确军团作战方式。

华为创始人任正非主持华为军团组建大会

任正非曾提及对军团的期待——比如
，能不能在2-3年技术成熟，然后对全世界提供矿山智能化服务？而从已有进展来看 ，华为“矿鸿”矿山操作系统已在神东4个矿厂成功落地
，从以点覆盖AI实时风险预警识别等功能，到推出让整个矿井变得联通的矿鸿操作系统 ，验证了军团作战方式的敏捷性和效率 。

在强烈求生需要驱动下
，由创始人任正非亲自掌舵、猛将张平安强力推进，华为云与智能技术或许已成为BATH中落地最猛的一极
。

2017年华为云成立初 ，华为就做出了“上不做应用
，下不碰数据，三不做股权投资 ”的 社会 承诺。到了2020年 ，华为云将这一使命升级为——“赋能应用 、使能数据
，做智能世界的黑土地
” 。

面临内外生存压力，华为云能不能把握好生态合作的边界 ，守住曾经的承诺，这个问题令很多合作伙伴关心。

进入2021年
，有很多人提到，阿里云正在“双手入泥” ，越来越像华为了
。

在今年5月的阿里云峰会上
，阿里云智能事业群总裁张建锋透露，阿里云近期完成了重大组织升级 ，一是设立了18个行业部门
，由行业总经理牵头行业数字化创新。与腾讯汤道生类似，张建锋是一位为阿里的拳头产品“淘宝 ”打过仗的技术架构师 ，曾带队解决了“双11
”的云计算难题 。2019年
，张建锋卸任阿里集团CTO，专心聚焦阿里云智能事业群和达摩院研发
。

阿里云智能总裁张建锋

自张建锋掌舵以来 ，阿里云已将落地行业从2019年的三个拓展为2020年的7个
，如今已经扩展到18个，并上升至部门。这一扩张速度 ，印证了张建锋的“打仗”能力 。

阿里云智能覆盖行业拓展情况（根据公开信息整理，如有谬误欢迎指正）

再来横向看看区域布局
，阿里云智能目前已成立16个区域部门，任命分公司总经理与本地客户联接
。要知道 ，这在阿里 历史 上是没有过的
，在过去一直是华为
、海康这样的ICT厂家所热衷的事情，现在已成为阿里云的重要组织策略。

考虑到5月也是华为任正非带队的煤炭军团高歌猛进的时候 ，阿里云在5月成立18行业部门、16区域的发力政企数字化的大动作
，很容易被认为是对标华为 。这两家企业，中国智慧城市领域的最大云巨头和最大的通讯巨头 ，似乎要进入一个云智能技术贴身肉搏的阶段
。

不过
，张建锋否定了这些调整与竞争有关。他谈道，主要是阿里云自身内部主要矛盾使然 ，阿里云的服务离客户需求之间有很大的差异
，这促使阿里云进行转变 。

不管是否主观对标，但阿里正在跳出此前做电商消费的思维习惯 ，通过更接地气地接近政企数字化客户，实现技术变现
。

姿态转变伴随的是阿里云在财务指标上的上扬。根据11月18日发布的阿里云Q3财报
，阿里云营收200.07亿元，同比增长33% ，经调整EBITA利润（息税摊销前利润）3.96亿元
，首次实现连续四季度盈利 。

阿里云的营收中有很大份额来自于基础设施 、SaaS等收入，但AI技术已经越来越融入其云服务中。

简单回顾一下 ，今年
，阿里达摩院开源了登顶六大NLP权威榜单的预训练语言模型体系AliceMind，推出超100项视觉AI能力的视觉智能开放平台；阿里云智能推出让企业“开箱即用 ”的大数据 AI平台——“阿里灵杰
” ，训练出全球首个突破10万亿参数的AI模型；芯片方面
，平头哥自研云原生处理器芯片倚天710亮相，玄铁CPU已出货超25亿颗 ，成为国内应用规模最大的国产CPU……

张建锋在接受新华网采访时谈道
，12年前，阿里巴巴在国内率先投入 探索 云计算 ，成为全球三朵云之一
。下一个十年，阿里巴巴将坚定不移继续加大对基础技术和前沿技术的投入
，在人工智能
、芯片、量子计算 、区块链等领域进行科研攻关。

也难怪说阿里云越来越像华为，尽管张建锋并不愿意承认 ，但华为擅长的“扎足根
，冲破天”，阿里云智能今年已在向这个方向大步迈进 ，与华为争夺政企数字化市场 。

可以看到
，不论是在互联网发展拐点寻找新动能的BAT，还是在美国制裁下寻找新粮仓的华为 ，它们都将云智能作为更加重要的生命线在运作
，试图切换新的增长动能
。

作为各家云智能业务的掌舵人，本文中提及的对象中既有来自技术派的优秀产品经理 ，也有在过往战场中经历过大风大浪的管理人才
，现在，他们的目光都不约而同的从技术投向行业 ，准备撸起袖子，双手入泥
，大干一场。

巨头的动作对AI领域“原住民 ”AI企业们可能带来不小冲击 。一方面，巨头的高举高打能带来整体行业生态的进步 ，从而营造更适合AI落地的环境；另一方面
，自身更加无可取代的竞争力是什么？最适合的商业模式又是什么？将成为非巨头AI企业需要思考的事情
。

当AI落地进入深水区，各路AI玩家正在把技术战车推向各个行业
、各个地区的产业数字化转型的田间地头 ，一决高下。

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